Expériences professionnelles
Conseiller en gestion de patrimoine
Société Générale - CDI
De Janvier 2017 à Aujourd'hui
Responsable de la production financière et de l’accomplissement des objectifs d’un secteur :
Objectifs de collecte, mise en gestion déléguée, investissements diversifiés
Seuil de conformité à respecter par équipe et par collaborateur
Gestion de la relation commerciale auprès d’une clientèle haut de gamme sur des sujets patrimoniaux
Conseil financier, juridique et fiscal, élaboration d’études patrimoniales, mise en place de stratégies d’investissement
Pilotage des équipes sur les connaissances et pratiques commerciales à respecter (environ 12 personnes à superviser)
Conseil en banque privé
BNP Paribas - CDI
De Avril 2016 à Décembre 2016
Conseil patrimonial et financier, élaboration d’études patrimoniales adaptées aux situations et objectifs clientèle haut de gamme
Expertise apportée en gestion conseillée, définition de stratégies d’investissement
Chargé des partenariats
Société Générale - Autres
De Septembre 2013 à Septembre 2015
Création du département Partenariats : gestion du projet FIM (Financial Intermediaries Market)
Structuration du projet et pilotage de chantiers spécifiques :
Projets Informatique et Marketing : rédaction du cahier des charges et gestion des projets
Coordination des différents acteurs (développeurs informatiques, banquiers privés, marketing managers)
Elaboration de reportings de suivi, gestion des dossiers clients partenaires, relai auprès de la direction commerciale
Réalisation de planning de pilotage, d’études concurrentielles (internes/externes), de business plan, de présentations marketing
Relation commerciale auprès de Sociétés de Gestion, de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, de Family Officers etc.