Situation professionnelle
Expériences professionnelles
Directeur banque privée
BANQUE POPULAIRE DU SUD , Montpellier
De Janvier 2023 à Aujourd'hui
Banquier privé
CIC EST
De Février 2018 à Février 2021
Attaché de clientèle banque privée / collaborateur du directeur
CIC BANQUE PRIVEE , Lyon
De Septembre 2014 à Janvier 2018
En binôme avec le directeur d‘agence, gestion du bon fonctionnement de l’ensemble du
back et du middle office d’une clientèle de chef de moyennes et grandes entreprises.
- Participation active à la mise en place d’un éventail de solutions financières : valeurs
mobilières en direct (via broker) ou indirect (via des fonds OPCVM), euro-pp, sur mesure,
actions non cotées en PEA et hors PEA, mise en place de financement de haut de bilan ;
immobilières (immobilier démembré particulier/personne morale, investissement
qualitatif et d’exception, bureaux) ; d’assurances vie (Françaises, Luxembourgeoises avec
mise en place de fonds dédiés, de FIC, FID, et d’investissement direct).
- Rendez-vous clientèle avec le directeur et les gérants.
- Organisation et mise en place d’évènements qualitatifs clients et collaborateur internes.
- Suivi et ajustement de l’offre en architecture ouverte et des services de la Banque Privée.
Assistant du directeur banque privée
CIC BANQUE PRIVEE , Montpellier
De Novembre 2013 à Janvier 2014
Responsable administratif et financier adjoint
Sarl Chateau Régismont , Poilhes
De Septembre 2012 à Septembre 2013
Stagiaire conseiller privée
LCL
De Mars 2012 à Août 2012
Gestion patrimoniale
Relation clientèle
Connaissance des produits bancaires
Aspects juridiques, fiscaux et financier du patrimoine personnel et professionnel
Maîtrise des logiciel patrimonial Big expert, et LCL bilan conseil
Stagiaire gérant privée
CIC BANQUE PRIVEE
De Juin 2010 à Décembre 2010
- Agence de Montpellier Comédie
- Recherche de documentation juridique et fiscale pour les gérants
- Assistance des gérants privés dans la mise en œuvre des études
- Traitement des fichiers clients
- Mise en place de tableaux de suivis de la relation clients
Stagiaire au sein du service de gestion actif/passif
CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
De Juillet 2009 à Août 2009
- Réalisation d’un outil permettant la prévision des flux de liquidités de la banque.
- Améliorer la transmission de données entre différents services permettant une meilleure gestion de la liquidité.
- Assister les gérants dans la gestion quotidienne de la liquidité.
Assistant conseiller professionnel
CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
De Juillet 2008 à Août 2008
- agence de Béziers Espagne
- Réalisation d’une étude visant à chercher de nouveaux clients.
- Assistance quotidienne d’un conseiller professionnel
- Réalisation de dossiers de crédit
- Étude de faisabilité crédit
- Recherche de renseignements clients
Découverte professionnelle
CIC
De Juin 2007 à Juin 2009
Découverte de la salle de marché GSO Finance (Bordeaux)
Découverte du service Marketing
Formations complémentaires
Master's degree
Ecole supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand - Business Administration and Management, General
2008 à 2013
Spécialisation de 2eme année : Finance et contrôle de gestion
Association : ESC trading : regroupement de passionnés des marchés financier, organisation de conférences et d'activités ayant pour trait les marchés financier
DUT GEA
Université de Perpignan Via Domitia - Gestion des Entreprises et des Administration
2006 à 2008
Membre du conseil d'administration de l'IUT
BAC S Math
Lycée Henri IV - Array
2003 à 2006
Parcours officiels
Langues
Anglais - Courant
Espagnol - Technique
Suédois - Notions